Ein toedliches Virus breitet sich in Baltimore aus und fordert immer mehr Opfer. Die Forscherin Jennifer Allen hat mit Hilfe von mutierten Moskitos ein Gegenmittel entwickelt, das an dem inhaftierten Serienkiller Ray getestet werden soll. Doch kaum im Labor angekommen, entwaffnet Ray einen Waerter und loest eine Explosion aus, durch die er mit der radioaktiven Substanz in Beruehrung kommt, mit der Moskitos mutiert wurden. Auch Jennifer trifft ein kleiner Spritzer am Arm. Ray kann entkommen, doch kurz darauf, gehen merkwuerdige Veraenderungen in seinem Koerper vor. Schritt fuer Schritt verwandelt er sich in eine uebergrosse, moskitoaehnliche Kreatur, deren Verlangen nach frischem Blut unersaettlich ist...
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